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中航產(chǎn)融大力培育專精特新企業(yè) 產(chǎn)投基金規(guī)模日益壯大

2021-11-29 14:59:44 來源：大京網(wǎng)

近日北交所的開市，不僅為專精特新“小巨人”提供更廣闊的融資渠道和平臺，同時也進一步提升市場對于創(chuàng)投公司發(fā)展的關注。作為A股市場非常罕見的具有產(chǎn)業(yè)背景的創(chuàng)投公司，中航產(chǎn)融（600705.SH）近年來大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務，憑借專業(yè)的投研實力和豐富的項目資源，參與投資和服務多家航空軍工產(chǎn)業(yè)鏈的核心標的，后續(xù)公司產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務有望在北交所設立下進一步壯大。

航空專業(yè)特色顯著打造一流產(chǎn)業(yè)-金融集成服務商

對于公司在產(chǎn)業(yè)金融的布局，中航產(chǎn)融董事長姚江濤曾在今年備受矚目的珠海航展接受采訪時表示，中航產(chǎn)融是航空工業(yè)集團唯一的產(chǎn)融結合平臺，圍繞航空產(chǎn)業(yè)進行業(yè)務布局，既是公司的使命責任，也是公司重要的業(yè)務方向。公司要創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)金融服務實體經(jīng)濟新模式，大力發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)的投資與金融業(yè)務，為航空主業(yè)發(fā)展、自主可控產(chǎn)業(yè)鏈建設、制造業(yè)轉型升級、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)培育提供有效金融支持，構造金融支撐科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈升級的新業(yè)務模式，促進“產(chǎn)業(yè)+金融”、“科技+金融”融合發(fā)展，打造具有航空專業(yè)特色的一流產(chǎn)業(yè)-金融集成服務商。

中航產(chǎn)融董事長姚江濤的講話一定程度上反映了我國航空產(chǎn)業(yè)鏈升級的必要性以及中航產(chǎn)融加大發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務的重要性。在當前和今后一段時期，是我國進入新發(fā)展階段、構建新發(fā)展格局的重要戰(zhàn)略機遇期，也是建設航空強國的關鍵機遇期。首先，以航空產(chǎn)業(yè)為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，先進航空技術和重大裝備領域孕育著轉型升級和跨越發(fā)展的巨大動力，對航空制造、新能源、新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域產(chǎn)生旺盛需求。其次，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定是構建航空產(chǎn)業(yè)新發(fā)展格局的基礎，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力仍需增強。最后，隨著國企改革新一輪政策紅利空間的逐步打開，在國企改革與發(fā)展過程中，混改、引戰(zhàn)、市場化激勵、資本運作等機會增多。上述因素要求金融機構為產(chǎn)業(yè)提供更專業(yè)、更貼近產(chǎn)業(yè)的服務，產(chǎn)業(yè)投資將在其中扮演極為重要的角色。

大力培育專精特新企業(yè) 產(chǎn)投基金規(guī)模日益壯大

隨著北交所的設立，以及國家對培育專精特新“小巨人”企業(yè)的高度重視，市場普遍認為有更多細分領域的頂尖企業(yè)將脫穎而出，以及有更多的專精特新企業(yè)登陸A股市場和開展再融資。因此，作為航空工業(yè)集團重要的產(chǎn)融結合平臺，也是資本市場上具有鮮明特色的產(chǎn)業(yè)金融公司，中航產(chǎn)融的產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務受到市場極大關注，在開展產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務具有鮮明的航空產(chǎn)業(yè)背景和項目資源優(yōu)勢。

中航產(chǎn)融以中航證券、中航信托、中航期貨等研究部門為主體，構建了“金融+產(chǎn)業(yè)”的研究、服務和投資體系，以研究引導產(chǎn)業(yè)投資，挖掘航空全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會，尤其是高端裝備制造、新一代信息技術、新材料、綠色環(huán)保等與航空產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展高度契合的新興領域。

具體來看，中航產(chǎn)融一方面，為航空產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)業(yè)提供覆蓋產(chǎn)業(yè)發(fā)展各階段、企業(yè)全生命周期的產(chǎn)業(yè)投資服務，形成體系化、多層次的產(chǎn)業(yè)投資布局；另一方面，依托集團公司在航空產(chǎn)業(yè)鏈核心地位優(yōu)勢，打造領先的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈金融平臺，發(fā)展綠色金融、服務綠色航空，圍繞航空相關產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展國際業(yè)務，助力航空產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定性和健壯性。

今年下半年以來，中航產(chǎn)融動作頻頻，7月，公司與成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公共同發(fā)起設立中航航空產(chǎn)業(yè)鏈引導投資合伙企業(yè)。通過設立該基金，與成飛集團深度合作，進一步精準對接產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，提高產(chǎn)業(yè)供應鏈現(xiàn)代化水平。此外，公司全資子公司中航產(chǎn)投，與青島弘華私募基金管理有限公司、北京譽華基金管理有限公司及其他有限合伙人共同出資設立航空產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展基金，將重點投資于高端裝備制造與新一代信息技術產(chǎn)業(yè)領域的成長擴張期及成熟期企業(yè)。

依托中航產(chǎn)投等單位，中航產(chǎn)融目前正在推進的項目包括青島航空產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展基金、中航產(chǎn)融國企改革發(fā)展基金、中航產(chǎn)融“碳中和”產(chǎn)業(yè)基金、成都航空產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展基金、中航產(chǎn)融航空產(chǎn)業(yè)鏈引導基金、中航產(chǎn)融航空先進技術產(chǎn)業(yè)投資基金、航空工業(yè)新能源混改并購基金等，并參與國家級產(chǎn)業(yè)投資基金、北京中航一期航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金等。中航產(chǎn)融有望實現(xiàn)持續(xù)擴大基金規(guī)模以及迎來更多的項目落地。

五大投資主線日漸清晰產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務迎黃金期

航空產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性主導產(chǎn)業(yè)，目前航空產(chǎn)業(yè)鏈整體水平發(fā)展并不均衡，在產(chǎn)品、技術和產(chǎn)業(yè)等多方面均存在一定的差距，綜合實力與國家戰(zhàn)略需求仍不適應。作為航空工業(yè)集團產(chǎn)業(yè)金融板塊，中航產(chǎn)融以產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級為核心，以支撐航空科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為重點，持續(xù)構建和拓展航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)圈，積極參與國家碳達峰碳中和目標實現(xiàn)。

歸納來看，中航產(chǎn)融的投資邏輯可以分為以下五個維度，首先是服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中航產(chǎn)融為航空主業(yè)發(fā)展、制造業(yè)轉型升級提供有效金融支持，構建產(chǎn)業(yè)資本支持產(chǎn)業(yè)鏈升級的新模式，形成“產(chǎn)業(yè)+金融”融合發(fā)展模式。集團內(nèi)業(yè)務主要圍繞集團主業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，以支持集團產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展為目標，助力新型航空產(chǎn)業(yè)集團、軍工產(chǎn)業(yè)建設發(fā)展。集團外業(yè)務主要是發(fā)揮航空產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈的“龍頭”職責，補強航空產(chǎn)業(yè)短板弱項，關注卡脖子問題攻關，提升產(chǎn)業(yè)基礎能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，積極利用資本市場推動產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，增強對航空產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)的控制力和影響力。典型項目如江航裝備混改、中航電測(300114,股吧)和中航機電(002013,股吧)定增等。

支持科技創(chuàng)新方面，中航產(chǎn)融充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)投資對科技創(chuàng)新、助推創(chuàng)新孵化、促進新技術產(chǎn)業(yè)化規(guī)模化應用的重要作用，構造金融支撐科技創(chuàng)新新業(yè)務模式，形成“科技+金融”融合發(fā)展局面。一是積極支持集團內(nèi)科技創(chuàng)新和成(002001,股吧)果轉化，建立完善面向航空工業(yè)的投融資創(chuàng)新數(shù)字化服務平臺，構建聯(lián)接創(chuàng)新鏈、資本鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的橋梁，助力形成航空“科技+金融+市場”的科技成果轉化新模式；二是孵化一批優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)投資在培育航空產(chǎn)業(yè)鏈、支持航空科技研發(fā)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等方面的作用。

構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，中航產(chǎn)融根據(jù)國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，結合航空產(chǎn)業(yè)在信息化、網(wǎng)絡化、智能化的發(fā)展需求和產(chǎn)業(yè)拓展需要，以產(chǎn)業(yè)投資為重要手段，實現(xiàn)產(chǎn)融結合賦能新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構建集團產(chǎn)業(yè)拓展的生態(tài)圈。積極支持集團人工智能、大數(shù)據(jù)、智能制造、量子技術、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域業(yè)務發(fā)展，設立新興產(chǎn)業(yè)專項基金，有效撬動外部社會資源助力集團新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支撐集團產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對部分具有顯著技術競爭優(yōu)勢、明確航空應用前景及互補優(yōu)勢、市場成長空間相對較大的細分領域中小企業(yè)和優(yōu)勢團隊進行股權投資，構建以航空產(chǎn)業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。典型項目如華大北斗、九天微星。

參與綠色投資方面，中航產(chǎn)融踐行綠色發(fā)展理念，布局綠色航空、新能源、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)領域，持續(xù)提高綠色金融業(yè)務規(guī)模，助力構建具有航空產(chǎn)業(yè)特色的綠色低碳生態(tài)圈，為新時代經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入新動力(310328)。

大飛機產(chǎn)業(yè)鏈方面，近年來，中航產(chǎn)融投資了多家國內(nèi)大飛機的核心供應商，如中航西飛（000768.SZ）、中航沈飛(600760,股吧)（600760.SH）、成飛集團。投資形式上，一方面，中航產(chǎn)融通過自有資金直投、產(chǎn)業(yè)投資基金等多種方式，對大飛機產(chǎn)業(yè)鏈核心供應商進行股權投資；另一方面，公司繼續(xù)發(fā)展壯大綜合金融業(yè)務，通過發(fā)揮飛機租賃龍頭企業(yè)的綜合競爭優(yōu)勢，拓展國產(chǎn)大飛機的市場空間，進而助力中國大飛機制造戰(zhàn)略的實施落地。

標簽：中航產(chǎn)融航空專業(yè) 航空產(chǎn)業(yè) 航空強國